TOPCon产能爆发式增添加速P/N手艺迭代
2022年被视为N型电池手艺生长的元年，据InfoLink统计，阻止2022年底，TOPCon和HJT落地产能划分抵达81GW和13GW，产能已颇具规模，而组件出货方面也划分抵达约16GW和3GW �Ｋ剂渴谐∪杂性�1GW的xBC出货，2022年N型总出货已经抵达约20GW，N型组件总出货占比已经抵达约7% 。
N型手艺中TOPCon已经证实其已经具备和PERC相当甚至更佳的盈利能力，在P转N型的手艺迭代窗口期，古板光伏厂商纷纷大刀阔斧举行产能扩张以牢靠其市园职位，新入局者也希望依附无历史肩负的优势快速产能结构以涤讪自己的市场份额 。阻止2023年2月，宣称结构高效电池手艺的产能已突破1100GW，其中凌驾850GW的新增产能选择TOPCon手艺 。
TOPCon生长现状
据InfoLink统计，2023年底TOPCon名义产能将有望抵达477GW，意味着2023年底TOPCon电池产能规模将與存量的PERC电池产能相当 。2022年仅晶科具备10GW级别的TOPCon产能，可是到2023年底将有凌驾17家厂商具备10GW级别及以上的产能，另外，新入局厂商也将在2023年孝顺凌驾50GW的TOPCon产能 。
效率部分，主流的TOPCon电池厂商均宣称效率在25.0%周围，后续仍可通过叠加SE手艺进一步实现0.2-0.3%的增益，然而从目今TOPCon M10双玻组件144版型主流档位570-575W来看，真实的效率仍在24.2%周围，横跨PERC电池效率约1% 。
良率部分，各家体现仍差别较大，虽然头部企业已经实现和PERC相当的水平，可是大都厂商的良率仍在95%甚至95%以内彷徨，后续良率的提升也将是TOPCon厂商降本的第一要务 。
外洋扩产方面，2023年东南亚预计新增TOPCon电池21GW而印度也将增添6GW，其中天合在泰国2GW已处于产能爬坡阶段 。
TOPCon手艺蹊径之争
2022年及之前市场上的TOPCon产能主要以LPCVD蹊径以及中来主导的POPAID蹊径为主，其中LPCVD由于晶科和捷泰扩产规模最大导致LPCVD蹊径成为最主流的手艺蹊径 。虽然LPCVD蹊径手艺成熟以及钝化效果极佳，可是产能低以及较高的石英件本钱让行业并未放弃PECVD蹊径的研究，随着通威和天合PECVD蹊径在效率和良率上的一直突破，叠加PECVD产能高导致的潜在本钱优势，吸引越来越多的厂商扩产最先选择该蹊径 。
阻止2023年2月，InfoLink基于在产和在建（装备招标完成）的326GW产能凭证Poly沉积蹊径做了区分，其中LPCVD蹊径主要以晶科、捷泰、隆基为主，总占比约42%；而PECVD主要以通威、天合、上机、润阳等为主，占比约52%；POPAID蹊径虽然具备成膜速率快和无绕度等优势，可是板式装备Uptime偏低导致受众群体仍较少 。现在LPCVD蹊径正试图从单槽单插升级到单槽双插从而实现产能翻倍，预估LPCVD和PECVD的主流蹊径之争将恒久保存 。
2023年TOPCon电池产量预估135GW
虽然TOPCon名义产能在2023年增添重大，可是产能落地普遍靠后，主要原由于产能绝大大都为新增产能，基建与装备选型约需要3-6个月完成 。另外，从装备陆续进场、调试、产能爬坡到完全产能释放也至少需要3个月的时间 。云云配景下，鉴于现在市场上已经最先泛因由为高纯石英砂欠缺导致硅片供应主要的征象，不可忽视的是硅片环节拉制N型硅棒单产低于P型，N型产出的增添将导致高纯石英砂供应主要加剧，另外，新增TOPCon产能较集中在23Q3释放，或造成TOPCon非一体化企业在23H2 N型硅片供应缺乏等问题 。预估2023年TOPCon电池环节的产出约135GW，而N型硅片能否供应富足将成为要害 。
Source：InfoLink手艺趋势调研报告_Feb-23
备注：
1)完全一体化：硅片产能≥电池产能
2)不完全一体化：硅片产能＜电池产能
3)非一体化：无硅片产能
P/N手艺加速迭代
TOPCon产能快速增添的配景下，鉴于产能的落地时间以及工业链潜在的石英砂以及POE粒子失配问题，预估2023年TOPCon组件出货约110GW，组件出货占比约29% 。进入2024年，TOPCon的产能将凌驾PERC，TOPCon将依附更高的效率优势加速PERC产品的替换，推升2024年N型产品的出货占比将有望挑战60% 。
TOPCon手艺生长迅速的同时，HJT电池产能增添亦最先显着，2023年HJT的落地产能和组件产品出货将划分有望突破50GW和10GW 。另外，隆基和爱旭为首的xBC手艺增添同样显著，2023年xBC组件出货同样有时机挑战10GW 。TOPCon、HJT和xBC手艺将加速对PERC的替换，只管2023年PERC仍有约60%的份额，可是2024年随着N型电池手艺的快速渗透、以及薄膜维持稳固份额，PERC市占率将可能被压缩至30%以内 。
（文章泉源：InfoLink）
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